6月1msci股票怎么样9日复盘笔记：新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等

2024陆家嘴论坛要点

WQ：

①将推出“科创板八条”；②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管；③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持；④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识；⑤吸引更多中长期资本进入资本市场；⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”；⑦对退市中的违法违规行为一追到底，绝不允许浑水摸鱼、一退了之；⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS：①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应，但并不意味着货币政策立场发生变化；②未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率；③把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松；④需要研究纳入M1统计范围，更好反映货币供应的真实情况。

强势板块分析

新材料

6月16日，工信部主持召开2024全国原材料工业座谈会，会议强调，要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设，完善首批次材料应用推广政策体系。

个股：星辉环材、屹通新材、同益股份、肯特股份等

 

封装

①SIA数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长。

②三星电子将在年内推出高带宽存储器（HBM）的三维（3D）封装服务，预计这项技术将用于将于2025年推出的HBM4。

③台积电或计划涨价，3nm代工价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅。

个股：科翔股份、晶方科技、通富微电、长电科技等

 

存储芯片

①佰维存储昨晚发布业绩预告，预计上半年净利润2.8亿元至3.3亿元，同比扭亏。

②存储芯片供应链透露，上游存储原厂HBM订单2025年预订一空，订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄，2025年订单也接近满载。但HBM排挤太多DRAM产能，势必将推动DDR5价格逐步拉升。

个股：佰维存储、兆易创新、江波龙、万润科技等

 

车路云

①杭州市交通投资集团有限公司《关于申请审批杭州市主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目可行性研究报告的请示》已获得该市发改委批复。

②第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴：高质量推进车路云一体化应用试点工作。

个股：长江通信、华铭智能、索菱股份、金溢科技等

 

低空经济

①湖南发布《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》，其中提出积极招引低空企业，对重大低空经济类先进制造业项目，根据其对经济社会实际贡献情况给予奖励，最高奖励2000万元。

②广州产投属下的产投资本与广州开发区交投集团共同发起设立总规模100亿元的低空产业创投基金。

③小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞；预计将于2024年四季度开始预售小鹏汇天分体式飞行汽车，探索分体式飞行汽车城际通勤。

个股：朗进科技、川大智胜、建新股份、万丰奥威、新晨科技等

 

贵金属

隔夜COMEX黄金期货涨0.65%，报2344.2美元/盎司；COMEX白银期货涨0.75%，报29.61美元。

个股：盛屯矿业、晓程科技、中金黄金、紫金矿业等

 

其他题材

零售：永辉郑州信万广场店在被胖东来“爆改”后，客流量爆满。（永辉超市、中百集团）

民爆：全球矿业、国内水电站等大型基建项目推进，对于民爆需求将明显增加。（保利联合、高争民爆、易普力）

酿酒：超跌反弹；叠加欧洲杯、奥运会、夏季高温等多重催化。（会稽山、兰州黄河、金种子酒等）

MR头显：苹果MR生态迭代升级。（冠石科技、力源信息、深科达、丝路视觉）

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

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