2024.7.股票成交金额怎么算的4-权重补跌才有戏

一、市场解析人形机器人在2024世界人工智能大会（WAIC 2024）上，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。特斯拉相关负责人介绍，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。近期，二代Optimus已经在特斯拉工厂尝试“打工”。借助视觉神经网络和FSD芯片，二代Optimus可以模仿人类操作，进行电池的分拣训练。盘面上，板块逆势表现，持续性有待观察，因为人形机器人之前反复炒作，筹码结构稍差。如果催化持续，才有持续预期。相关公司：谐波减速器：绿的谐波、昊志机电、丰立智能、丰光精密、国茂股份RV减速器：双环传动、中大力德行星滚柱丝杆：恒立液压、贝斯特、北特科技、五洲新春、丰立智能、夏夏精密、斯菱股份、浙海德曼、秦川机床空心杯电机：鸣志电器、禾川科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、鼎智科技、昊志机电力矩传感器：柯力传感、汉威科技、苏州固锝、昊志机电Mems传感器：康斯特、华培动力、安培龙IMU∓视觉传感器：华依科技、奥迪威、敏芯股份、芯动联科、奥比中光、天准科技PEEK材料：中研股份、富恒新材、华密新材磨床/车铣/热处理：华辰装备、浙海德曼、恒进感应关键执行器：三花智控、拓普集团恒工精密（301261）:1）公司在机器人RV减速机系列核心部件：行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等方面实现技术突破，并开始小批量供货。2）恒工精密的技术团队在RV减速机核心部件方面实现了技术突破，并已开始小批量供货，这表明公司在机器人领域的业务拓展和技术进步。恒工精密与智同科技在业务上有所合作。同时，恒工精密和智同科技共同投资成立了河北悦恒众信精密机械制造有限公司。智同科技牵头的国家重点研发计划“智能机器人”重点专项——“机器人准双曲面齿轮传动减速器开发与应用”项目在今年3月启动。以太网以太网需求确定性高。据博通FY24Q2业绩会表述，全球最大的8个AI集群中有7个已部署使用Brodcom以太网解决方案，预计2025年所有超大规模GPU 部署都将在以太网上进行，体现博通对以太网优势与未来部署确定性信心充沛。同时，公司上调网络业务收入及AI收入预期：预计全年网络收入将同比增长40%，全年AI收入指引上调至110亿美元。此前英伟达Computex 2024会议重点发布以太网产品（Spectrum-X等）亦侧面验证以太网需求确定性。以太网与InfiniBnd网络演进趋势逐渐明晰：AI算力浪潮下两者均有增量机会，未来将逐步分化形成互补格局；而随着AI产业由训练为主转向训推并重，以太网高适配性及经济性优势或将凸显。集群规模扩张推动网络层数增加，进而提升交换机配比。在不考虑网络收敛和光模块拆分的情况下，不同层数的CLOS胖树架构互联GPU的上限分别为：（1）2层架构：计算网络最多使用96个交换机，最多互联2,048个GPU，GPU与计算网络交换机配比为64:3；（2）3层架构：计算网络最多使用5,120个交换机，最多互联65,536个GPU，GPU与计算网络交换机配比为64:5；（3）4层架构：计算网络最多使用229,376个交换机，最多互联2,097,152个GPU，GPU与交计算网络机的配比为64:7。互联速率提升趋势加速，数据中心以太网交换机迎来量价齐升机遇。在千亿级参数的大模型训练中，单次计算迭代内梯度同步需要的通信量就达到了百GB量级，随模型参数以及单GPU算力持续提升，为充分发挥GPU计算资源的利用率，对于集群中计算单元的通信速率需要持续升级。Mrvell在24年AI Dy上表示，互联速率在AI的催化下，从之前的每四年翻一倍加速至每两年翻一倍；根据博通官网，其Tomhwk 5交换芯片容量已达51.2Tb/s，可支持64个800Gbps端口的数据交换，而下一代Tomhwk 6芯片交换容量将提升至102.4Tb/s。在集群互联规模∓互联带宽持续提升的背景下，根据Arist官网预测，26年数据中心以太网交换机市场规模有望从23年的200亿美元出头提升至接近300亿美元，市场规模提升显著，产业链公司有望深度受益。太网环节，关注盛科通信（稀缺的国产以太网芯片领军）、紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、沪电股份（交换机PCB龙头）、华勤技术（本土交换机ODM）。盛科通信（688702，0524案例）：1）近二十年沉淀的国产交换芯片领军。公司以1.6%的份额在中国商用以太网交换芯片市场的境内厂商中排名第一。中国振华第一大股东，国有股东背景依托+公司自牛散赵建平制权；核心管理层技术背景，曾任职于思科、华为等大厂，研发创新强度高。以太网交换芯片贡献超七成，营收维持高增速，利润有望迎拐点。2）AI长期发展由训练为主转向训推并重，以太网高适配性及经济性优势将凸显。国内视角，东数西算、智算中心等对网络需求巨大，公司作为本土以太网产业链重要玩家核心受益。IDC等预计2025年中国以太网设备规模增至574.2亿元，2020-2025年CAGR10.8%。以盛科在中国商用交换芯片份额8.8%测算，25年其收入规模有望达15亿元。3）公司首先冲击中低端产品线，打破目前垄断局面；同时对标海外，有望突破，公司已送样的Arctic系列（25.6Tbps）已对标境外大厂同类产品，量产在即。AIOpenAI将终止对中国提供API服务，OpenAI“截流”有望推动国产大模型产业链的发展。对于国内AI大模型而言是利好，下游场景或直接转用国产大模型进行迁移，国产大模型的平替或加速。此次OpenAI明确限制后，国内市场有望淘汰“OpenAl套壳”产品，同时鼓励国产大模型公司加速自主研发，推动国产AI技术的发展和创新，而开发者和企业也将有望转向国产大模型。国内AI大模型厂商迅速响应推出了一系列优惠的迁移方案，以吸引开发者将项目转移到国内平台。云从科技（688327）：1）云从AI大模型布局厚积薄发，AI鼠标产品较为亮眼。6月26日，从容大模型在OpenCompss多模态评测中平均得分65.5，仅次于GPT-4o、Clude3.5-Sonnet，位居中国第一、全球第三。整个从容大模型系列，包含语言、视觉、语音、代码生成、图像生成等大模型。底座大模型能力持续提升，带动着行业基础大模型的迭代升级以及应用落地——从容大模型已经在金融、安防、政务、交通、能源、教育、医疗、港口、文娱等多个行业领域落地，云从科技还建立了行业生态联盟，并与多家公司签约合作。值得关注的是，公司还推出了内置大模型的AI鼠标作为新的大模型入口，结合本地个人知识库，支持语音输入、PPT生成、智能问答、智能写作等功能。2）去年7月6日，公司在世界人工智能大会期间联合华为发布从容大模型训推一体机。该设备配备了昇腾AI硬件及分布式计算平台，单机FP16算力达2.5 PFLOPS，训练性能8000 tokens/s，结合云从传统视觉优势，可以提供语言、视觉、多模态三大类基础模型推理和训练能力，并基于从容大模型算法及工具，大幅降低了用户训练和管理大模型的难度和成本。未来随着华为AI一体机销售规模的持续扩大，有望给公司的收入带来新的增长动力。二、技术和情绪分析技术上，指数羸弱，量能低糜但跌幅扩大，显示多头需求极差。全A等权如果短期回撤2月19日岛形缺口，那么将构成一次抄底机会，届时大概率会有多头抵抗。上证指数，走势取决于红利价值大盘股的走向，这与其它个股是跷跷板，所以上证指数及红利股补跌，但个股不排除普反。市场情绪面，市场广度继续走低，但距离下限尚有近1/3区间的幅度，所以，短期内市场情绪南见情绪冰点，情绪下杀的持续性也预计不强。广度量能同步走低，该指标相对更容易下破下限，但需要权重股补跌才能释放更显著的主动卖出量能。趋势广度等相关指标继续向下扩散，表明中期走坏的个股占比在提升，亏钱效应突出。小盘风格相对强度小幅走低，但明显强于历史同样下跌格局时的水平，表明大量中小盘个股超跌严重，下跌动能并非特别悲观，有些是跌无可跌的特征。 不作为证券推荐或投资建议