【国联军工核怎么看外资流入的股票心推荐-国科军工】

🔥核心推荐逻辑：火炸药瓶颈环节优质地方国企，季度业绩持续高速增长，下半年产能或将更抢手，持续重点推荐固体发动机为行业产能瓶颈，利于公司产业链地位、市占率及议价权提升。公司为地方国企，约束少、体制更加灵活，扩产效率更高。公司装药环节竞争格局好，其余7家竞争对手均在系统内，产能爬坡受限。公司经营机制灵活，募投后账上资金充足，有望推动产能爬坡迅速。下半年军工行业或将集中交付，产能窄口问题放大，公司产能将更抢手。军工部分订单或将在年中至下半年集中释放，造成下半年集中生产交付，DD行业产能瓶颈问题或将放大，公司产能将更加抢手。经营能力有改善潜力，驱动净利率水平持续提升。公司积极精简人员以及推动人员效能提升。职工创收3年CAGR42.74%；公司积极推动无人化工厂，期间费用占比从2019年的37.97%降低至2023年的16.01%。预计公司24/25年归母净利润为1.93/2.63亿元，同比增速为37%/37%，对应PE为34/25倍，欢迎交流！ 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。