半导体所有的细分、都什么是股票池软件迎来了上涨周期

摘要：      周五量能不到6200亿，创了年内第二低的成交量;美股仅英伟达一家一天成交832亿美元，折合6068亿人民币;    美股微软，苹果，英伟达3家总市值超过10万亿美元，折...

     周五量能不到6200亿，创了年内第二低的成交量;美股仅英伟达一家一天成交832亿美元，折合6068亿人民币;

    美股微软，苹果，英伟达3家总市值超过10万亿美元，折合72.9万亿人民币; A股5000多家最新流通总市值66.8万亿人民币;

   6月港股表现得比A股好;最重要原因就是低估便宜，场子里的钱在增加

  北向6月合计流出326亿，南向6月合计流入783亿;A股上半年合计IPO565亿，港股上半年合计IPO116亿

    A股上市公司上半年累计回购金额955亿元，港股上市公司上半年累计回购金额1100亿港元

1、  3000点破了，也不是什么坏事；

     截至目前，今年上涨股票仅868家，下跌股票达4486家，占比83.8%，年内中位数-22%；3000也只是遮羞布而已

    资金是很嗜血的，赤裸裸的丛林法则！没人会雪中送炭，只会落井下石和锦上添花（但我们要知道这是不对的）;现在就是长征的最后一公里，无数人可能会在最后一公里倒下，  割肉的割肉，止损的止损，撤离的撤离（只要没有杠杆 不是问题公司 再熬一熬吧 ）

    股市每次都是这样，高位的时候反复诱多，让我们散户去追，最终站在山顶上;  低位的时候跌过头，反复磨底让我们散户信心全无，交出了带血的筹码（问题公司除外，公司股价在高位追的除外）

    很多朋友说割韭菜，那镰刀是谁呢，镰刀很多时候是我们自己啊;  周五汪汪队出手了，再次下场买ETF基金， 沪深300ETF，上证50ETF，尾盘还买了一些中证500ETF

   当下上面对股市是空前的重视，再跌汪汪队肯定还会继续买买买，还会出台更猛的政策;否极泰来 物极必反！

   2、  周末三大交易所恢复IPO的消息，我认为不会对大盘走势造成太大的负面影响;不必过度解读，这段时间没有IPO，股市不也就这样吗；这只是恢复市场的一项正常功能，今年上市企业也就30多家，另一边退市也加速了，质量控制好 IPO也并不可怕;

     但市场目前更倾向科技并购，周末有两起芯片类的投资并购利好

   放松这一块的整合、并购，有利于盘活行业，扶持科技小巨头的成长，所以预计市场依旧偏科技，而且可能更偏并购、重组;为什么是偏并购、重组？

   高股息，成长性是很弱的，其实历年来波动也不算太大的，如果市场，依旧在这3000点震荡，未来真正的牛市，要靠谁？

    只能靠高成长，或者高弹性，并购、重组，是历次牛市不可或缺，一个很重要的引爆题材，而科技，是必不可少的高成长分支

      还记得13年放开并购重组，14年创业板牛市吗？24年科创放开并购重组，今年到明年科创板牛市应该是大概率;  科八条最关键的是全面推动科创板的并购重组，这是最大的利好

    在当前经济环境下，一级市场优质资产估值性价比高，优质资产通过并购重组解决融资问题，   而上市公司通过并购优质资产做大做强，双向奔赴的事情

   我们可以去翻一翻2013年并购重组放开之后并购有多火爆， 只看游戏行业就行，然后又有多少小公司一夜之间成为行业巨头，股价一年翻几倍，可以回顾感受下2013年并购的热潮（后面的搞了很多高商誉，很多公司跌的也很惨）

   像芯片行业已经迎来了一个为期两年半的周期向上的起点啦， 我们看看半导体的每个分支都开始迎来产业利好和消息利好：

      设备已经开始走牛了，存储自从去年就开启了涨价浪潮， 封装和HBM开始供不应求，AIOT业绩大超预期，进入复苏快车道，  消费电子导向的半导体也开始进入复苏和成长期，IGBT是半导体最后才触底的分支，也涨价了;像圣邦股份代表的模拟芯片了，国家推动模拟芯片并购重组; 可以说半导体所有细分都迎来向上周期;

   目前科技半导体有三大逻辑:、大基金三期的规模达到3440亿；b、半导体开始新一轮涨价潮！c_、科创板并购重组

   目前半导体整体位置较低，景气度很高，未来很可能走出指数级行情，不知道买什么公司，相关ETF可密切关注

   半导体科创板正处于长牛走势的起点！！！

3、美股吉利德成功研发艾滋病预防药，一年两针效果100%！如果是真的，那将是医药界的重大突破，意味着艾滋病终结者来了;

    吉利德市值800多亿美元，但公司一共才只有3个产品;但每一款出来都震惊世界;这个消息周末继续发酵，医药股可能会有机会

     A股跟美股比，差距最大的是科技巨头;差距第二大的就是医药巨头，像美股几个减肥药巨头都快万亿美元市值了，创新药也多家几千亿美元市值的

    各种医药基金都在准备再创新低了;半导体最近不错，但总体仍在周期低位;新能源也低，但新能源是22年7月才见顶;调整的时间或还不够）;而医药半导体是21年

    下半年个人觉得是加仓医药半导体的好时机，而不是在这么宝贵的时间窗口买高股息;原因最主要是行业代表未来。长期投资者可以高买，但不能错买

     未来几十年中国大方向一是老龄化二是科技赶美三是出海;所以医药（包括中药）和半导体（包括AI）是未来最重要的两个方向;这两个方向目前都在低位～

    当然现阶段对于A股的算力板块进入调整要有心理准备，目前位置显然不适合追高算力股;即便不会马上就进入持续性下跌，尽管还会震荡一段时间，后面7月调整也是大概率的～