摘要： 2024-08-29 中证快报（星期四）【今日导读】○转化为产业优势 系统布局培育壮大数据产业○需求刚性具抗周期属性 小学初中新教材启用○无线充电新规即将实施 行业更安全快速发展【...

2024-08-29 中证快报（星期四）

【今日导读】○转化为产业优势 系统布局培育壮大数据产业○需求刚性具抗周期属性 小学初中新教材启用○无线充电新规即将实施 行业更安全快速发展

【中证头条】转为产业优势 系统布局培育壮大数据产业----------------8月28日，国家数据局局长刘烈宏在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。国家数据局将从优化产业布局、培育多元经营主体、强化政策保障等3方面系统布局培育壮大数据产业。点评：当前，数据作为新型生产要素已经深刻融入经济社会各领域，加快构建以数据为关键要素的数字经济，离不开强有力的数据产业的支撑。今年《政府工作报告》提出“深入推进数字经济创新发展”，其中数据产业是其中重要的一环。培育数据产业是数据要素市场化配置改革的一项重要内容，也是培育数字经济、发展新质生产力的一个重要环节。我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年有望保持20%以上年均增长速度，到2028年市场规模有望达到1000亿元。A股相关概念股主要有$蜂助手(sz301382)$ 、$浩云科技(sz300448)$ 等。

【中证聚焦】需求刚性具抗周期属性 小学初中新教材启用----------------据报道，从今年秋季开学起，全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史统编教材，首先在起始年级使用，三年内覆盖义务教育阶段所有年级。点评：教辅书市场规模持续扩大。教辅资料的核心目标群体为在校学生，受宏观经济的影响较小。在国内依然靠高考制度选拔人才的模式下，预测未来国内对教辅资料的需求还会持续旺盛。报告显示，2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%。从2018年至2022年，教辅书市场规模从359亿元增长至436亿元，复合年增长率达到4.9%。到2024年，这一数字预计将进一步增长，接近或超过1000亿人民币。教材教辅需求刚性，具抗周期属性，同时分红比率与股息率高，板块投资机会值得关注。A股相关概念股主要有$中原传媒(sz000719)$ 、$长江传媒(sh600757)$ 等。

【要闻精选】○中国信通院数据显示，2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%。○8月28日，飞猪发布《2024暑期出游快报》，暑期人均预订量、人均消费金额同比双双提升，延续了“五一”、端午态势，追求深度体验的趋势更加明显。○中国地理信息产业协会8月28日发布《中国地理信息产业发展报告2024》，报告显示，2023年我国地理信息产业总产值达到8111亿元，同比增长4.2%，初步形成了完整的地理信息产业链。○美团在港交所公告，将不时在公开市场购回不超过10亿美元的B类普通股。

【产经透视】无线充电新规即将实施 充电等待时间将进一步降低----------------据报道，今年9月1日起，《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》即将实施。按照规定，包括手机、笔记本电脑，可穿戴设备在内的移动通信终端，其无线充电设备的工作频率须在100-148.5kHz、6765-6795kHz、13553-13567kHz三种频段范围内，额定传输功率不超过80W。新规实施后，无线充电技术将更安全快速地发展，手机厂商、上下游产业链、消费者将共同受惠。A股相关概念股主要有$绿联科技(sz301606)$ 、$田中精机(sz300461)$ 等。

【公司动向】○$莫高股份(sh600543)$ 筹划获取皓天科技51%股权。皓天科技主营业务为CDMO及佐剂研发生产等医药相关生产制造，与公司具有良好的协同性。○8月28日，$鹏辉能源(sz300438)$ 2024产品技术发布会首发一系列电池新品。发布会上，鹏辉能源展示了第一代固态电池20Ah实物及内部切面，公司自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质，实现了固态电池在工艺和材料的双向突破。○$赛力斯(sh601127)$ 骨干团队拟6个月内增持1-2亿元股份。○$海信视像(sh600060)$ 海信通信拟增持公司股份1305.4万至2610.8万股。○$通达股份(sz002560)$ 预中标约1.41亿元国家电网采购项目。○$三星医疗(sh601567)$ 预中标约1.43亿元国家电网采购项目。○$万胜智能(sz300882)$ 预中标约1.33亿元国家电网采购项目。○$保利联合(sz002037)$ 所属公司中标16.86亿元项目。○$吉电股份(sz000875)$ 拟投建盐城吉电绿氢制储运加用一体化（一期）项目，动态投资13.26亿元。○$野马电池(sh605378)$ 拟约3.35亿元投建越南生产基地项目。

【资金观潮】○8月28日沪深两市主力资金净流出128.57亿元。主力资金净流入前三的板块是小金属、公用事业和教育，分别净流入2.16亿元、1.47亿元和1.40亿元。主力资金净流入前三的个股是N佳力奇、宜通世纪和文一科技，净流入额分别为2.88亿元1.86亿元和1.79亿元。○$力源信息(sz300184)$ 8月28日涨6.34%，成交额25.09亿元，换手率34.46%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.01亿元，同时卖出7786.94万元。两机构专用席位买入5573.24万元、2608.10万元，一机构专用席位卖出4775.66万元。

2024-08-29 时报财富资讯 （星期四）

【资讯导读】1、知名调研机构上调全年手机交付预测　AI手机将实现344%强劲增长2、2024（首届）中国数字人大会9月举办　AI+数字人赋能千行百业3、同飞股份：公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品4、佩蒂股份：越南基地目前保持满负荷运行状态

【今日头条】知名调研机构上调全年手机交付预测　AI手机将实现344%强劲增长---------------据报道，调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，于8月27日宣布调高全年手机交付预测，最新估计同比增幅为5.8%，交付量预估达12.3亿部；此前预估为12.1亿部，同比增幅为4%。IDC预计，到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额。随着AI技术的进步，各手机大厂商纷纷在设备中加入AI功能，以保持市场竞争力，如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GlxyS24系列手机中；华为Mte60系列搭载盘古大模型；苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构认为，随着下半年苹果iPhone16、华为Mte70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。$思泉新材(sz301489)$ 公司深耕散热行业多年，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星等，AI手机、AIPC对综合散热方案提出了更严格的功能性和性能需求，公司从中受益。$格林精密(sz300968)$ 公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付。

【投资聚焦】2024（首届）中国数字人大会9月举办　AI+数字人赋能千行百业---------------据中国互联网协会微信公众号消息，由中国互联网协会主办的2024（首届）中国数字人大会将于9月23日—24日在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心召开。大会主题为“数字人应用与未来”，将发布《中国数字人发展报告（2024）》《中国数字人产业生态图谱（2024）》《中国数字人全场景应用图谱（2024）》。2021年，国家将虚拟数字技术纳入“十四五”规划纲要提出以技术进步推动行业应用创新，加速数字人场景化应用落地。近年来，我国虚拟数字人市场规模呈现加速增长趋势。2022年虚拟数字人市场规模已达120.8亿元，带动周边市场规模为1,866.1亿元。当前，在元宇宙创新中脱颖而出的数字人，正在成为AI应用最热门的入口。当前，随着GPT等大语言模型的发布，AI+虚拟数字人的发展领域将进一步拓宽。艾媒咨询预计到2025年，核心市场规模将达到480.6亿元，带动周边市场规模近6402.7亿元。AI赋能背景下，虚拟数字人使用门槛降低，推动下游企业相关业务降本扩收，看好电商、文旅、教育、政/企务及泛娱乐板块的虚拟数字人渗透率提升。$捷成股份(sz300182)$ 参股子公司世优科技拥有包括实时驱动数字人、AI数字人、2.5D数字人、捏人等全栈数字人产品技术体系，应用于广电媒体、虚拟IP/偶像、品牌营销、电商、短视频/直播等，世优科技在AI数字人方面已推出相关产品“世优BOTA”。$锋尚文化(sz300860)$ 目前拥有成熟的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和虚拟数字人制作技术，致力于搭建完成新型综合性线上虚拟娱乐生态系统。

【独家参考】同飞股份：公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品---------------$同飞股份(sz300990)$ 接受机构调研时表示，在数据中心领域，公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品，公司液体恒温设备作为板式液冷和浸没式液冷的低温冷源，配合CDU应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制；纯水冷却单元作为板式液冷和浸没式液冷的CDU（液冷分配装置），主要应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制，目前在该领域内营业收入较小，未来公司将持续推进数据中心液冷业务。

佩蒂股份：越南基地目前保持满负荷运行状态---------------$佩蒂股份(sz300673)$ 接受机构调研时表示，越南基地运营成熟高效，目前保持满负荷运行状态。柬埔寨基地正处于产能爬坡阶段，2024年上半年，柬埔寨爵味实现净利润1,840.13万元人民币，预计今年全年将进入盈利轨道。新西兰年产4万吨高品质主粮产线已进入商业化运营大生产阶段，各项任务计划正有序推进中。预计东南亚工厂继续保持较好的运营状态，新西兰主粮工厂已经储备了来自澳大利亚、美国和欧洲客户的订单。未来公司越南和柬埔寨产能仍有ODM的增量订单。新西兰将会是公司在主粮产品上增量的产能，也将会成为公司未来新的业务增长点。

【财经要闻】1、两部门联合发布《受益所有人信息管理办法》。2、王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行战略沟通，就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。3、宝马“新世代”车型试生产在即 2026年实现国产。4、深圳：1—7月全市工业投资增长45.1%，高技术制造业投资增长61.8%。5、2024年全球可持续交通高峰论坛将于9月下旬在京举办。6、2024（首届）中国数字人大会9月23日至24日在京举办。

【公告淘金】1、$普利特(sz002324)$ 与北京卫蓝新能源签署战略合作协议。2、$中国海油(sh600938)$ 上半年归母净利润797.3亿元，同比增长25.0%。3、$顺丰控股(sz002352)$ 上半年净利润48.07亿元，同比增长15.1%。4、$中公教育(sz002607)$ 上半年净利润1.16亿元，同比增长41.38%。5、$中国铝业(sh601600)$ 上半年净利润同比增长105.36%。6、$赛力斯(sh601127)$ 骨干团队拟1亿元—2亿元增持公司股份。7、$比亚迪(sz002594)$ 上半年净利润136.3亿元，同比增长24%。8、$隆华新材(sz301149)$ 年产31万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目建成投产。

【龙虎榜看台】资金流入机器人、托育服务等板块---------------周三，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.40%报2837.43点，深成指跌0.31%报8078.82点，创业板指涨0.05%报1531.45点。两市共计成交4966亿元，较上个交易日缩量149亿元。盘面上，机器人、『托育服务』、『教育』、免税等板块涨幅居前，『房屋检测』、『白酒概念』、『汽车整车』、『银行』等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：$佳力奇(sz301586)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为5902.91万元；$中公教育(sz002607)$ 获主力做T，总买入净额为5403.99万元；$乐心医疗(sz300562)$ 获实力游资买入，总买入净额为5126.67万元；$京华激光(sh603607)$ 获实力游资买入，总买入净额为5071.38万元；$云南锗业(sz002428)$ 获买一主买，总买入净额为4083.16万元。

2024-08-29 上证早知道 （星期四）

【今日导读】>华为发布玄玑感知系统 智能穿戴设备功能将拓展>华为持续布局超充领域 助力新能源车渗透率提升>英伟达将发财报 机构看好乐观指引推动算力行业>普利特布局固态电池领域 天成自控牵手峰飞航空

【上证聚焦】〇华为发布玄玑感知系统 智能穿戴设备功能将拓展————————8月28日，华为正式发布玄现感知系统。该系统将应用于智能穿戴设备中，并将于9月份推出搭载该系统的智能穿戴新品。除了心率监测，华为玄现感知系统还支持多达60项运动健康指标的监测，涵盖人体六大健康系统。华为正在进行一项基于心率数据的情绪健康监测研究，智能穿戴设备的功能有望从传统的生理指标监测扩展到心理健康的监测领域，填补健康管理领域的最后一块空白。@海通证券研究所 认为，可穿戴市场未来将迎合更多的细分需求。可穿戴腕带有望重返增长，得益于智能手表市场的复苏，以及基础手表细分市场的持续回暖，整体市场将在年底前强力反弹$恒玄科技(sh688608)$ 今年上半年实现新一代智能可穿戴芯片BES2800量产出货，已在多个客户的耳机、智能手表、智能眼镜等项目中导入;$贝隆精密(sz301567)$ 精密结构件产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备等领域。

【上证精选】〇8月28日，公安部经侦局披露了两起操纵证券市场案案件，非法获利均过亿元。这是公安机关会同证监稽查部门联合情报导侦的典型案件。〇2024中国国际大数据产业博览会于8月28日开幕。国家数据局表示，正会同有关部门研究制定产业发展政策，系统布局培育壮大数据产业。〇28日国航和南航在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机，标志着C919飞机即将开启多用户运营新阶段。〇中国信通院报告显示，2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长305%;1至7月累计为1.71亿部，同比增长153%。〇8月以来，截至8月27日，股票型ETF净申购额合计达到1024.4亿元。不仅几只沪深300ETF强势“吸金”，易方达创业板ETF、南方中证500ETF净申购额均在40亿元以上。

【产业情报】〇华为持续布局超充领域 助力新能源车渗透率提升————————9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式。今年4月，华为数字能源携手阿维塔、北汽等首批11家车企、行业协会、充电运营商成立了超充联盟，基于华为超充带来的新技术、新使命、新生态，让有路的地方就有高质量的充电。今年以来，华为在超充领域推出系列化产品与解决方案，全新360、480系列液冷主机可以适配更多场景，双枪同充、充电终端兼容更多车型需求。@西部证券研究所 认为，随着中国新能源车保有量快速提升，公共充电量将维持高增长。日前召开的北京充换电展上，液冷超充产品成主流。液冷超充逐步普及将助力解决充电久、充电难的问题，助力新能源车渗透率继续提升。$永贵电器(sz300351)$ 致力于为新能源汽车提供高压压、大电流互联系统的整体解决方案，拥有大功率液冷直流充电枪产品;$双杰电气(sz300444)$ 拥有全系列交流充电直流充电机等产品，并取得国网供应商资质。

〇英伟达将发财报 机构看好乐观指引推动算力行业————————当地时间8月28日盘后，AI芯片行业龙头英伟达将发布最新一季财报。根据华尔街分析师预测均值，英伟达二季度的营收约为286亿美元，同比增长112%，这将是英伟达连续第五个季度实现三位数增长。@华福证券研究所 认为，尽管Blckwell的延误有可能扰动算力产业链进展，但是从英伟达股价角度看，市场对这种扰动的担忧已得到减缓。近期产业链上下游公司陆续在业绩会上对AI算力需求了做出乐观展望，结合产业链针对Blckwell延误相关的调研信息，预计英伟达在8月28日举行的业绩电话会上仍将给出乐观指引。关注相关指引为A股算力板块带来的催化。$弘信电子(sz300657)$ 与上海燧原是深度战略合作伙伴关系，公司旗下安联通是英伟达中国区精英级合作伙伴;$沃尔核材(sz002130)$ 子公司乐庭智联生产的高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输。

【公告解读】〇普利特在固态电池等领域展开合作————————$普利特(sz002324)$ 与北京卫蓝新能源科技签署战略协议，合作目标包括针对储能领域、新能源汽车领域、低空飞行领域、3C消费领域、特种车辆领域等不同新能源应用场景需求，开发出具有高功率、高安全、超低温、高性能等特性的不同规格、不同体系的固态电池产品和满足上述场景的轻量化电池系统结构件。〇天成自控与峰飞航空战略合作————————$天成自控(sh603085)$ 近日与峰飞航空科技(昆山)有限公司签订《战略合作协议》，双方将基于各自优势资源，共同围绕电动垂直起降飞行器(eVTOL)零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合作。〇国机精工拟投资RVD产品产业化项目————————$国机精工(sz002046)$ 子公司三所拟投资实施年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目，总投资额为9593万元，资金来源为自筹资金。该项目建设周期约6个月，将完善公司供应链，提高市场整体竞争能力，为公司增加新的利润增长点。〇万胜智能预中标国家电网采购项目————————$万胜智能(sz300882)$ 成为国家电网有限公司2024年第六十四批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)和国家电网有限公司2024年新增第二十批采购(营销项目第二次计量互感器招标采购)推荐的中标候选人。预计中标总额约1.33亿元，约占公司2023年度营业收入的11.85%。〇赛力斯将获骨干团队增持股份————————$赛力斯(sh601127)$ 骨干团队计划在未来6个月内增持股份1亿至2亿元。

【财报快递】〇中石科技等公司上半年业绩大增————————$中石科技(sz300684)$ 上半年净利润6270万元，同比增长80.89%，因消费电子行业市场需求回暖，主要大客户春季新款终端产品散热材料用量提升，新项目放量，公司供货产品结构得到优化。$南风股份(sz300004)$ 上半年净利润2113万元，同比增长465.74%。公司从事通风与空气处理系统集成，产品主要应用于核电、地铁、隧道、大型工业与民用建筑等领域。

【资金观潮】〇多家基金公司备战中证A500ETF————————据悉，多家基金公司正在积极筹备中证A500ETF，待后续指数发布后，将立即上报相关ETF，从而给市场带来更多增量资金。在摩根资产管理看来，中证A500指数紧扣新国九条”推动指数化投资发展的相关要求，选取了500只各行业市值最大的成份股作为指数样本，更加聚焦中国经济高质量发展阶段的投资机会，有望为资本市场带来新的活力和投资选择。