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01   今日财经早餐·热点新闻

1）商务部：美国时间9月13日，美国贸易代表办公室就对华301关税最终措施发布公告，宣布将提高部分中国商品的301关税。中方对此强烈不满，坚决反对。

2）证券时报网：近日市场再度疯传重磅信息，中国最早将在本月削减超过5万亿美元的存量住房贷款利率，旨在通过降低数百万家庭的借款成本来刺激消费。此前，该信息曾被广泛传播，有关方面正在考虑一项计划允许借款人在1月份之前，与当前的贷款机构重新协商条款。拟议的降息可能分两步进行总计约80个基点。据悉，该计划存在实施的可能性，但银行层面亦有一定压力。

3）每日经济新闻：财政部和证监会共同对普华永道作出处罚，合计罚没4.41亿元。财政部给予普华永道警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。

4）央行：8月末，广义货币(M2)余额305.05万亿元,同比增长6.3%。前八个月人民币贷款增加14.43万亿元。初步统计，2024年前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。

5）国家统计局：8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%；环比增长0.32%。总的来看，8月份经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进。但也要看到，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。

6）国家药监局：国家药监局局长李利在新闻发布会上表示，支持医药行业开放合作。加大对医药进出口贸易的支持力度，加快境外已上市新药在境内上市审批，鼓励跨国企业把原研化学药品、生物制品和高端医疗装备等转移到国内生产。

7）21世纪经济报道：天风国际分析师郭明錤表示，iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3700万部，较去年iPhone15系列首周末销量同比减少约12.7%，关键在于iPhone 16 Pro系列低于预期。郭明錤指出，iPhone 16 Pro系列出货时间显著低于15 Pro系列，除预购前备货量增加外，从首周末销量同比减少来看，关键还是在于需求低于预期。值得注意的是，iPhone 16 Plus和iPhone 16首周末销量有所增长，但对提升iPhone整体出货帮助有限。

8）上海发改委：发布关于做好2024年上海市可再生能源开发建设有关事项的通知。加快陆上风电、光伏电站项目建设。力争陆上风电2025年6月前核准，光伏电站2025年6月前开工，在建项目尽快并网发电。

9）央视新闻：由中国移动代表担任主报告人的6G场景用例与需求研究项目，在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划（3GPP）业务与系统技术规范组全会上获得通过。这是3GPP的首个6G标准项目，得到全球超过90家公司的支持，标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。

10）证券时报网：国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。这意味着，信创发展步入“最后三年”，随时加速。全面替换时间节点迫近，党政信创正在加速重启中。受益于政策推进和技术深化，信创行业受益政策与订单双重因素催化，有望成为未来5—10年计算机板块业绩率先兑现的方向。

11）券商中国：美国白宫召集了来自超大规模企业、人工智能（AI） 公司、数据中心运营商和公用事业公司的领导人，与拜登政府高级官员一起讨论了如何满足人工智能（AI）项目大规模的基础设施需求。会后白宫火速宣布，将成立一个人工智能数据中心基础设施工作组以协调政府各部门政策。此外，美国能源部还将创建一个人工智能数据中心参与团队，利用各种项目来支持人工智能数据中心的发展。

12）美股：标普500指数收涨1.49点，涨幅0.03%，报5634.58点。道琼斯工业平均指数收跌15.90点，跌幅0.04%，报41606.18点。纳斯达克综合指数收涨35.93点，涨幅0.20%，报17628.06点。

13）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于8309.86点，较前一交易日上涨31.42点，涨幅为0.38%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7487.42点，较前一交易日上涨37.98点，涨幅为0.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18726.08点，较前一交易日上涨92.97点，涨幅为0.50%。

14）人民币：9月13日，在岸人民币北京时间16:30收报7.09430，较上一交易日涨293个点。9月17日，离岸人民币北京时间18:00报7.09420，较上一交易日跌1.1个点，在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为16点。

　 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）国企改革-国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。证监会表示，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”（保变电气、海南海药、新宏泰、电子城、岭南股份、空港股份等）；

2）房地产概念-国内房地产开发企业8月份发行境内信用债43只合计融资401.29亿元，环比上升55.97%（空港股份、海泰发展、新能泰山、中交地产、凤凰股份等）：

3）大金融-9月12日，证监会主席吴清在辽宁表示，证监会将落实新“国九条”部署，进一步全面深化资本市场改革（天茂集团、弘业期货、天风证券、南天信息、华茂股份等）；

4）数据确权、数字水印-国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》，拟规定任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿标识（人M网、数字认证、浙数文化、视觉中国等）；

5）上海金融-上海印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》，支持龙头金融科技企业立足主业，通过吸收合并、并购重组等加大产业链资源整合力度（爱建集团、光大证券、东方证券、中银证券等）；

6）贵金属-国际黄金价格续创新高，现货黄金、COMEX黄金期货本周均涨逾3%；现货黄金收报2578.24美元，今年涨幅近25%（恒邦股份、湖南白银、湖南黄金、西部黄金等）。

7）光刻机-9月15日IT之家消息，工信部推广国产DUV光刻机（富乐德 、 麦克奥迪 、海立股份 、张江高科、波长光电等）；

8）华为链-华为纯血鸿蒙系统HrmonyOS NEXT9月底推出正式版本；华为全联接大会于2024年9月19日-21日在上海举行（零点有数、辰奕智能、高新发展、法本信息、常山北明等）。

03  今日财经早餐·公司要闻

海伦哲(sz300201)与长沙正浩企业管理咨询有限公司、湖南华汛签署《股权并购合作协议》，拟通过股权并购或认缴新增注册资本等方式取得湖南华汛控制权。湖南华汛作为国内便携式电动排涝关键创新技术的发起者和推动者，今年新签销售合同累计达2.24亿元，在手订单充足。

圣诺生物(sh688117)子公司圣诺制药于近日与某客户签订了《产品采购合同》，向合同对方供应GLP-1多肽原料药，合同金额为不超过3.5亿元(含税)

国投电力(sh600886)拟以12.72元/股的价格向社保基金会定增募资不超过70亿元，募资金额全部用于孟底沟水电站、卡拉水电站等清洁能源项目建设。

海南矿业(sh601969)旗下全资子公司洛克石油拟以18.94亿瑞典克朗(约合13.02亿元)对特提斯公司进行全面要约收购，从而获得该公司在阿曼多个区块的油田权益。本次交易完成后，洛克石油的原油2P净权益储量将提高约123%，实现油气业务规模的大幅提升。

国投电力(sh600886)拟以12.72元/股的价格向社保基金会发行股票募资不超过70亿元，扣除相关发行费用后全部用于孟底沟水电站项目、卡拉水电站项目。

光迅科技(sz002281)在CIOE 2024期间推出O-bnd DWDM 光模块，为数据中心互连、城域接入及点对点接入网等DWDM应用场景带来新方案。光迅科技自主研发的OBAND 50G与100G EML芯片及器件，可适配100GHz高密度波长间隔，为高速、大容量、低功耗、低时延数据传输提供更高性价比的系列方案。

立讯精密(sz002475)拟5.25欧元收购Leoni AG（莱尼公司）及其下属全资子公司股权，莱尼公司为全球头部的电缆、电线和线束系统解决方案供应商。

渤海租赁(sz000415)控股子公司拟12.21亿美元收购飞机租赁公司CAL 100%股权。

赛力斯(sh601127)拟以81.64亿元购买龙盛新能源100%股权，获得生产问界系列智能电动汽车产品超级工厂的所有权。

卓易信息(sh688258)拟以2.73亿元购买艾普阳科技48%股权，收购完成后公司将持有艾普阳科技100%股权。艾普阳的IDE产品属于基础软件中的开发支撑软件。

德新科技(sh603032)拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权，安徽汉普斯业务主要为精密行星减速器、减速电机的研发、生产和销售。

豪能股份(sh603809)拟10亿元投建智能制造核心零部件项目一期。

宝信软件(sh600845)中标首个海外完整产供销运营一体信息化项目。

金杯电工(sz002533)子公司统力电工获国网沙特柔直项目订单，总金额达1.05亿元，是迄今为止公司在海外项目中获得的最大订单。

佰奥智能(sz300836)中标5.15亿元项目。

大名城(sh600094)控股子公司签订7.59亿元先进计算技术服务项目合同。

云从科技(sh688327)与华为合作的一体机项目已取得初步成果，并开始带来收入。

金奥博(sz002917)JWL-HD型乳化炸药、乳化粒状铵油炸药无人化生产线工艺技术及装备通过科技成果鉴定。

圣诺生物(sh688117)全资子公司签订不超3.5亿元产品采购合同。

东威科技(sh688700)表示，得益于PCB东南亚投资潮、AI服务器及汽车电动化、智能化带来的发展新机遇，公司设备出口增加，高端板材电镀设备需求增加，2025年该领域设备订单有望再创新高。此外，其他传统设备如龙门设备和五金连续线等设备都处于持续放量的状态。虽然复合集流体产业不及预期，但公司下游客户对于复合集流体的布局并未停止，未来有可能会订单放量。

湘油泵(sh603319)表示，公司在北美和泰国的两大海外生产基地正在按计划推进建设筹备工作，未来相关产能将逐步释放。公司持续加大在新兴领域的探索，如激光雷达电机、智能机器人/无人割草机电机、电控、新材料等。在天然气重卡泵类产品方面，公司形成规模优势;在飞行汽车泵类产品方面，公司已获得国内某头部飞行汽车厂商的批量定点，

运达股份(sz300772)表示，全球风电装机总量将保持快速增长。随着海外客户、海外融资机构对于国内主机厂商的认可度提高，整机出海市场前景持续向好。公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，2024年又在中东市场实现突破，已获取部分风电项目订单。公司已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模，打造未来盈利增长点。

真视通(sz002771)接受机构调研时表示，公司子公司军融科技迭代开发了新款240KW、320KW重卡、电动工程机械专用大功率充电一体机。公司研发生产的新能源汽车充电群充产品也在进一步完善，柔性群充系统全功率覆盖240KW至1280KW，明星产品640KW群充及720KW群充销量持续攀升；全液冷群充产品480KW、600KW、720KW及V2G产品在今年三季度将实现量产销售。公司也将持续完善产品线，积极拓展市场。

炬芯科技(sh688049)接受机构调研时表示，接下来的三、四季度，将迎来消费电子的传统旺季，从目前的观察来看，公司对于市场的持续复苏保持较为乐观的预期，相信可以继续取得营收和利润的同比快速增长。公司基于CPU+DSP+NPU三核异构的核心架构已经研发成功，其中，公司NPU的第一个技术实现路径是基于SRAM的存内计算(CIM)技术设计的AI算法硬件加速引擎。基于该架构，公司高端蓝牙音箱SoC芯片ATS286X和低延迟高音质无线音频SoC芯片ATS323X已流片，正在向客户送样推广；公司三核异构的端侧AI音频处理器芯片正在推广阶段，客户正在进行端侧AI算法开发。

 

 

04  今日财经早餐·题材挖掘

华为纯血鸿蒙呼之欲出 将持续激励鸿蒙原生应用

近日举行的2024年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露:华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HrmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。鸿蒙还发起将投入超过70亿元，持续激励鸿耀星计划”蒙原生应用、技术服务、SDK等创新，打造鸿蒙生态体系。

目前，鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万，应用开发服务月调用次数达到827亿次。华为全连接大会公布的最新议程显示，9月21日上午，华为终端云总裁朱勇刚将做《共建共享鸿蒙新世界》的主题演讲。

@德邦证券研究所 认为，原生鸿蒙已进入最后冲刺期十年铸剑打造万物互联操作系统。原生鸿蒙坚持开放应用，鸿蒙应用生态大势已成。华为原生鸿蒙将成为国产操作系统崛起的先行者和领路人，为信息安全和管理效率保驾护航。关注华为鸿蒙相关厂商。

相关个股：科蓝软件(sz300663)、宇信科技(sz300674)等。

 

固态电池技术频获新突破 电池产业更迭有望提速

日前，由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成的“SOLiDIFY”联盟开发了一种采用固体电解质的软包电池，能量密度比目前最先进的锂离子电池高出20%。该联盟表示，已成功克服了机械强度和阴极浸渍等缺点，能将电池的充电时间缩短至3小时。

另悉，梅赛德斯奔驰与美国电池初创公司Fctoril Energy宣布合作，共同开发一款新型固态电池。在减轻电池重量40%的同时，预计续航里程可达1000公里，将在2030年前实现量产。

研究机构指出，近期固态电池领域频现技术突破。随着eVTOL等低空飞行器的广泛应用对高能量密度、长续航和快速充电的电池需求日益增长，固态电池有望受益。

相关个股：鹏辉能源(sz300438)、当升科技(sz300073)等。

 

中国企业首次牵头 6G标准化工作启动

今年不仅是5.5G商用元年，也是6G产业化开启之年。据报道，近日，在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划（英文缩写3GPP）业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。据了解，业务场景定义了每一代通信系统的走向，是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。该项目标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。3GPP的6G标准化工作计划在2025年年中开始技术研究项目，将在2028年底或2029年初完成第一版6G规范的制定，以期在2030年之前将第一批商用6G系统推向市场。6G需求立项由中国移动代表担任报告人，是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。

3GPP开始6G的标准化工作，意味着6G网络产业化正式开启。作为下一代移动通信技术的代表，6G相较5G有着显著的优势，其不仅有更高的传输速率（6G的传输速度预计将比5G快100倍）、更低的通信时延（6G网络延迟可能从“毫秒”级降到“微秒”级）、更广泛的覆盖范围（6G的目标是实现“空天地海一体化覆盖”），还有更强的网络可靠性、智能化的网络服务、更完善的网络安全体系。6G的应用场景包括移动通信与算力及AI的融合、通信和感知的融合、空天地一体化的组网、沉浸式通信等，这些将成为6G时代的代表性新能力。

相关个股：光迅科技(sz002281)、信维通信(sz300136)等。

 

国产高端光刻机官宣 成熟芯片实现全流程国产化

工业和信息化部印发《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的通知。目录中的“集成电路生产装备”板块列出了氟化氪光刻机和氟化氩光刻机。其中，氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度，能够支持28纳米工艺芯片的量产。这不仅是中国在半导体设备领域的一次重大飞跃，也表明了中国在未来几年内有可能达到国际先进水平的决心。

光刻机作为半导体制造的核心设备，其技术水平直接影响到了芯片的性能与成本。长期以来，高端光刻机市场被少数几家外国公司垄断。然而，随着中国在28纳米制程技术上的突破，这一切开始发生变化。这一技术不仅意味着中国能够在芯片生产上实现更多自主权，同时也为其在多个工业领域提供了坚实的基础。

相关个股：富乐德(sz301297)、华亚智能(sz003043)等。

 

首个地面站建成 实现全链条星地激光通信

据报道，中国科学院空天信息创新研究院（空天院）自主研制成功的500毫米口径激光通信地面系统，9月15日在新疆帕米尔高原慕士塔格峰区域一处海拔4800米山顶完成部署，标志着中国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成，并进入常态化运行阶段。

随着中国航天技术的快速提升，卫星技术呈现变革性发展的态势，卫星探测产生的数据呈几何级增长，海量数据无法及时下传的问题日益突出，该问题严重制约了中国太空资源的高效利用。星地激光通信以激光为载体，可实现卫星与地面之间的高速信息传输，是未来星地高速通信的重要手段。区别于传统的微波通信，星地激光通信的优势在于可用频谱资源极其丰富、带宽可达数太赫兹（THz），相较于微波通信提高了十倍到近千倍。激光通信系统重量轻、体积小、功耗低、保密性强，能够满足星地海量数据传输需求。

相关个股：光迅科技(sz002281)、华工科技(sz000988)等。

 

AIGC标识办法征求意见稿发布　这两家AI监管领域公司望受益

日前，国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》。其中提到，人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可被用户明显感知到的标识。隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照有关要求对生成合成内容添加显式标识。

业内人士表示，出台《征求意见稿》加强了服务商生成合成内容标识的规范性，是进一步推进生成合成内容标识工作的必要举措，对规范互联网信息服务深度合成管理、解决生成合成内容标识突出问题、推进信息网络生态环境治理意义重大，影响深远。机构分析认为，伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。随着管理层对生成式内容监管的加强，相关AI安全监管等领域公司望受益。

相关个股：汉邦高科(sz300449)、国投智能(sz300188)等。

帆石一海底电缆招标落地，海风反转正式开启

近日，阳江帆石一海上风电场项目首回500kV海底电缆及敷设开启招标，招标范围包括阳江帆石一海上风电场项目首回500kV海底电缆及附件、500kV陆缆及附件、6.3kV~66kV陆缆及附件，计划第一批交货日期为2025年4月1日。

方正证券电新团队指出，从帆石一项目进度来看，本次项目进入设备端招标并明确交货时间，表明阳江地区海上风电项目的航道问题已取得积极进展，开工有望顺利推进。截止9月12日，海上风电送出缆招标情况：24Q1为1.11GW，24Q2为1.15GW，24Q3为2.31GW；Q3海上风电送出缆招标环比增长100%。随2025年海上风电建设启动，国内海上风电招标有望逐步提速，带动海上风电景气反转。

相关个股：通润装备(002150)、大金重工(002487)等。

 

这一全球盛会即将召开，行业是随数字经济发展催生出的新形态

聚焦“国家级、国际化、数贸味”，第三届全球数字贸易博览会将于今年9月25日至29日在浙江杭州举办。本届数贸会将打造丝路电商日、数贸非洲日、投资中国、数贸之夜等一系列的特色活动。

贸易是经济社会资源配置的关键环节，在信息通信技术突飞猛进的时代下也正经历着数字化的变革。随着人工智能、云计算、大数据等数字技术的不断创新与应用，数字经济正成为全球经济、社会发展的重要驱动力。数字贸易是随着数字经济的产生和发展而催生出的新贸易形态，是以数据资源为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的对外贸易。近年来，我国不断培育数字市场，推进数字贸易各领域发展，数据显示，2023年，我国数字贸易规模已超2.7万亿元，同比增长8.5%，数字贸易已经与货物贸易、服务贸易共同成为贸易强国建设的三大支柱。

相关个股：新晨科技(300542)、小商品城(600415)等。

 

上海又一芯片独角兽要IPO了，估值超150亿

9月12日，AI芯片独角兽上海壁仞科技股份有限公司在上海证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国泰君安。壁仞科技成立于2019年，致力于开发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。

当前，算力是数字经济的核心生产力，是推动AI、大数据、物联网等技术创新与应用的基础支撑，而GPU和AI芯片则是算力中的核心要素。国海证券认为，大模型训推带动AI算力需求增长，算力产业链中的AI芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益。

相关个股：龙芯中科(688047)、国芯科技(688262)等。

 

政策驱动+海外需求增长，该细分产业链有望实现量利齐升

近日，明阳智能董秘潘永乐在投资者接待活动上表示，国家能源局数据显示，截至2024年6月底，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。行业内人士大多认为，考虑到上半年风机招标价格基本趋于平稳，随着三季度行业旺季的到来，风电装机及施工交付情况有望迎来回暖。海上风电和海外市场需求或将成为风电行业发展新的增长点。

东方财富证券周旭辉分析指出，“十四五”接近尾声，海风作为行业核心变量，受政策规划驱动，预计今年下半年到明年有望迎来新一轮装机高峰，叠加欧洲海风装机需求增长，内外需求共振将推动国内风电产业链实现量利齐升。

相关个股：泰胜风能(300129)、中船科技(600072)、长城电工(600192)等。

 

 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

浙农股份(sz002758)拟斥资1亿至2亿元回购股份。

胜宏科技(sz300476)拟斥资7000万至1.4亿元回购股份。

炬芯科技(sh688049)董事长、总经理周正宇拟以2250万元-4500万元回购股份。

智翔金泰(sh688443)董事长提议以2000万-4000万元回购股份。

平煤股份(sh601666)控股股东中国平煤神马控股集团的董事长李毛和总经理李延河，计划自9月18日起6个月内，以其自有资金增持公司股份，增持数量为每人不低于4万股。本次增持计划不设价格区间。

 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

 

低规模前5名：

嘉益股份：百元含权5，发行规模3.979亿

豪能股份：百元含权14，发行规模5.5亿

华康医疗：百元含权42，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权40，发行规模9.9亿

复旦微电：百元含权14，发行规模20亿

 

2）转债强赎提醒 

已经公告强赎(或者到期)：

苏租转债：最后交易日待定，当前溢价率-0.07%

 

接近强赎标准：

金诚转债：还差1天，当前溢价率0.45%

天路转债：还差2天，当前溢价率6.39%

 

不作为证券推荐或投资建议