2024-08-13-上证早知道 （星期二）

【今日导读】

＞欧洲天然气升至年内新高 机构关注新旧能源板块＞外三元生猪突破21元/公斤 短期猪价或易涨难跌＞杭可科技、海目星分别签订锂电池设备采购合同＞奥飞数据签数据中心服务合同 基金调研医药板块【上证聚焦】〇欧洲天然气升至年内新高 机构关注新旧能源板块————————截至北京时间8月12日晚间发稿时，欧洲天然气价格基准--荷兰TTF天然气期货主力合约上涨4.85%，报42.355欧元/兆瓦时，为去年12月以来的最高水平。消息面上，乌克兰军队本月6日突袭俄罗斯本土库尔斯克州，随后双方在该州爆发激烈冲突。@国盛证券研究所 认为，俄乌冲突局势再次引发了市场对能源市场供应的担忧，带动欧洲天然气价格飙升至年内新高，欧洲煤价也已升至两个月以来高位。随着资本市场更加看重股东回报的自由现金流，持续看好煤炭行业龙头公司。@东方证券研究所 认为，欧洲能源危机预计将加快欧洲能源转型步伐，全球传统能源品价格若持续走高将使可再生能源更具吸引力，光伏及储能产业链有望受益。中国企业是欧洲及美国光伏、储能产业链主要供货商，看好在欧美市场有出货的相关企业。具体关注户用储能、硅料、逆变器、一体化组件等环节。【上证精选】〇8月12日，债券市场深度回调，10年期国债收益率上行4.25个基点，报2.245%。部分银行做市交易员表示，目前不再接长债做市交易。〇成都公积金中心、市住建局联合发布通知9月15日起可提取住房公积金直付购房款，有效减轻缴存人购房资金支付压力。〇国资全资控股的无锡梁溪城发集团宣布扩大以旧换新收购范围，增加对无锡全市优质公寓和商铺的收购;增加对苏州、常州存量二手商品住宅的收购。〇据@国金证券研究所 测算，截至8月9日，主动偏股型基金平均仓位为82.18%，较一周前上升0.91个百分点，主要加仓了通信、房地产、电子行业。〇8月12日，北向资金净卖出7.73亿元。长江电力、东方财富、恒瑞医药分别获净买入1.25亿元、9414万元、5841万元。【产业情报】〇外三元生猪突破21元/公斤 短期猪价或易涨难跌————————产业链数据显示，8月12日，国内主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪加权日均价上涨。全国生猪出栏加权日均价20.93元每公斤，相比昨天上涨0.98%。业内人士分析指出，周末猪价持续偏强上涨经过周末，外三元均价突破21元/公斤。猪价长期高位运行，饲料育肥成本偏低，养殖端生猪存栏整体减少，加上立秋后气温逐步下降压栏风险有所降低，养殖端压栏惜售情绪依旧不变。同时需求端消费呈增长趋势，升学宴、旅游旺季对价格有一定支撑，短期猪价或易涨难跌。天风证券认为，本轮周期供应断档期已在近期体现，本轮猪价上涨并未结束，重视猪价高度及持续性预期差。公司方面，$牧原股份(sz002714)$ 、$新希望(sz000876)$ 等均为国内龙头生猪养殖企业。【公告解读】〇杭可科技签订锂电池后道设备合同————————$杭可科技(sh688006)$ 近日收到大众西班牙和大众加拿大通过竞标系统生成的合同，合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备，合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。〇海目星签订设备采购框架合同————————$海目星(sh688559)$ 与欣界能源子公司江苏欣界签订了《设备采购框架合同》，将为江苏欣界设计开发2GWh电池自动化生产线设备，并负责设备的安装调试及售后维护工作。江苏欣界预计设备采购金额约为4亿元。〇奥飞数据签订数据中心服务合同————————$奥飞数据(sz300738)$ 及全资子公司与某客户签署了《机房协议》，河北奥飞智算为某客户提供数据中心建设和IDC服务。合同期限内，收入总金额预计为10.89亿元，合同合作期为20年。〇广电运通承接算力中心建设项目————————广电运通(sz 002152 ) 成为“广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目新增设备及配套服务采购项目”的成交供应商，成交价为1198.65万元。该项目为公司承建广州人工智能公共算力中心的训推专区，通过结合现有100P算力，为专属客户提供训练、推理一体化服务。〇通裕重工拟回购股份————————通裕重工(sz 300185 ) 拟以1亿至2亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过2.73元/股;〇巨星农牧将获控股股东增持————————巨星农牧(sh 603477 ) 控股股东四川巨星企业集团有限公司基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，拟增持公司。【资金观潮】〇一机构席位买入新华制药————————8月12日的公开交易信息显示，新华制药获1家机构席位净买入1904.77万元，占全天成交总额的3.20%。新华制药8月8日在投资者互动平台表示，公司是全球解热镇痛类药物重要供应商，是国内重要的心脑血管类、抗感染类及中枢神经类等药物生产企业。【机构调研】〇基金对医药板块关注度提升————————据公募排排网统计，8月5日至8月11日这一周，共有146家公募基金对55家上市公司进行了870次调研，调研次数环比增幅为14.02%。行业方面，电子和医药生物行业并列成为公募基金最为青睐的调研方向，且基金对医药生物行业的关注程度有所提升。对于医药板块投资价值，华安基金认为，随着国内加速培育壮大新兴产业和未来产业，有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业，作为高成长性科技型企业代表的医药行业，或受到资金青睐。银华基金量化投资部基金经理马君也表示，招标、创新药的价格政策以及创新药的投融资情况都在向好的方向发展。预计从三季度到四季度，相关公司业绩会有所好转。〇澜起科技(sh 688008 ) 表示，今年以来，公司的PCleRetimer芯片出货量快速增长，一季度出货约15万颗，二季度出货约30万颗。根据截至7月22日的订单情况，预计第三季度交付的PCle Retimer芯片在手订单数量约为60万颗，环比进一步大幅成长。公司于今年4月在业界率先试产CKD芯片，该产品已从二季度开始规模出货，单季度销售收入首次超过1000万元，预计明年实现更大规模出货。〇海能达(sz 002583 ) 表示，应急招标方面公司占相关的370M设备已开标的半数以上预计今年会贡献较大的收入增量。除370M之外，自组网、天通终端、应急通信车需求，也会对公司其他产品线有拉动。近期整个应急招标接近尾声，三季度起就会开始逐步体现收入。往后看国内业务的增量，随着铁路400M、公共安全单北斗升级、电力等行业的专用网络部署都会带来增长空间。

〇$sz 688665 $ 表示，受益于控制器人检测仪类产品的销量提升，公司预计暖通空调业务将保持较好的发展。2024年，公司在原有客户的新项目拓展以及订单转化上均有所突破，今年新增的汽车舒适系统配套传感器项目定点金额已超过6.9亿元，预计2024-2025年公司车载传感器相关业务将会有较好的增长。

2024-08-13 时报财富资讯 （星期二）

【资讯导读】

---------------＞relme真我手机将推320W超光速秒充 这两家公司受益快充功率提高＞生猪价格加速上涨并屡创年内新高 三季度利润有望进一步扩大＞昊志机电：按摩机器人已成功应用于美业专业连锁机构＞英杰电气：下半年营收和净利润应该显著高于上半年【今日头条】relme真我手机将推320W超光速秒充 这两家公司受益快充功率提高---------------relme真我手机8月12日官宣，将于8月14日的真我科技嘉年华上发布320W超光速秒充，突破了此前官方预热的300W快充能力，也将是手机有线快充的新纪录。此前爆料的视频显示，relme真我快充从0%充至17%仅需35秒时间。在各手机厂商“军备竞赛”推动下，快充已成为智能手机标配，目前电荷泵正逐步成为快充主流方案，据弗若斯特沙利文预测，2025年电荷泵方案渗透率有望达90%。据CounterpointReserch数据，智能手机快充平均功率呈逐步升高趋势，业内最大充电功率亦不断提高，120W以上快充需要使用2至3颗超高功率电荷泵芯片并联，因此快充功率提高有望带动电荷泵方案量价齐升。快充手机渗透率上升带动手机充电器向着快充、大功率发展，驱动手机充电器市场增长，QYReserch预计2029年全球手机充电器市场规模有望达558亿元，2022~2029年CAGR为3.2%。$奥海科技(sz002993)$ 为全球手机充电器龙头，快充手机渗透率逐渐提高，公司充电器业务有望迎来量价齐升。$南芯科技(sh688484)$ 作为全球电荷泵龙头，有望充分受益快充功率提高。【投资聚焦】生猪价格加速上涨并屡创年内新高 三季度利润有望进一步扩大---------------今日生猪价格持续上涨，并屡创年内新高。据中国养猪网数据，8月12日，国内生猪（外三元）最新价格21.26元/公斤，较前一日上涨0.08元/公斤，环比上个月涨幅高达14.06%。生猪（内三元）最新价格20.89元/公斤，较前一日上涨0.22元/公斤，环比上个月涨幅12.08%。华西证券研报指出，9月学校开学、天气转凉叠加中秋节提振，猪肉需求有望边际好转，且从产能推断2023年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势，供应压力或加速减少。随着猪价上涨，生猪养殖企业基本面改善，三季度利润有望进一步扩大，建议继续关注成本改善显著，且未来出栏量弹性较高的标的。$牧原股份(sz002714)$ 公司是国内生猪龙头，截至2024年6月末，生猪养殖产能达到8048万头/年，能繁母猪存栏为330.9万头，较23年底增加18万头。生猪养殖完全成本已接近14元/公斤，较24年5月下降0.3元/公斤。凭借大体量的生猪出栏规模，以及领先行业的低成本优势，有望实现业绩的强势增长。$神农集团(sh605296)$ 具备行业领先的生猪养殖成本优势，2024下半年成本优势有望进一步巩固，同时产能有望持续扩张，公司营收和盈利上升空间望持续拓宽。【独家参考】昊志机电：按摩机器人已成功应用于美业专业连锁机构---------------$昊志机电(sz300503)$ 接受机构调研时表示，公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“高精度编码器”、“一体化关节模组”、“六维力传感器”、“控制系统”“低压驱动器”“DD 电机”等一系列核心功能部件技术，打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。公司生产的谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人。公司与客户共同开发的“按摩机器人”已成功应用于美业专业连锁机构。英杰电气：下半年营收和净利润应该显著高于上半年---------------英杰电气(sz 300820 ) 接受机构调研时表示，从之前签订的光伏多晶订单来看，2024年下半年有较多的光伏多晶订单要进入确认周期，所以下半年的营收和净利润应该显著高于上半年，之前几年其实也是这样的情况。之所以出现这样的情况，主要原因就是光伏多晶行业的订单单笔金额较大，脉冲性较强，却不是每月都有，因此收入确认也会对应存在一定的脉冲性。其他行业的收入确认周期相对短一些，订单月度连续性强一些，月度或季度确认就会连续性强一些。从目前公司海外订单的执行情况来看，是好于国内的，收款都是按照合同条款执行的，付款比例也比较理想。【财经要闻】---------------＞湖北：建设坚强智能电网，加快新型储能等调节性资源建设。＞湖北省政府召开低空经济发展推进会。＞河南发布实施方案加速低空经济“起飞” 支持郑州、安阳开展无人机物流试点。＞成都境外游客数量攀升，航空口岸出入境人员流量超2023年全年。＞成都：在本市范围内新购买住房，只核查购房人在拟购住房所在区（市）县范围内住房情况。＞国内首条高铁双块式轨枕与小型预制构件共线智能生产线正式投产。＞预计“十四五”末 北京亦庄新城生产性服务业营收将突破3000亿元。＞工信部电子司赴山东调研， 走访歌尔微电子、海信等多家企业。【公告淘金】---------------＞宝丰能源(sh 600989 ) 上半年净利润同比增长46.44%。＞晶华新材(sh 603683 ) 上半年净利同比增长179.62%。＞新天地(sz 301277 ) 上半年净利润同比增长18.98%。＞汉缆股份(sz 002498 ) 中标约5.77亿元南方电网招标项目。＞奥飞数据(sz 300738 ) 签订10.89亿元数据中心服务合同。＞杭可科技(sh 688006 ) 签订大众集团锂电池后道设备合同，总金额超过上一年度营业收入的45%。＞永泰能源(sh 600157 ) 公司核心管理人员拟第七次增持公司股票。＞海目星(sh 688559 ) 与欣界能源全资子公司签订4亿元设备采购框架合同。【龙虎榜看台】资金流入环保设备、新冠药等板块---------------周一，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.14%报2858.20点，深成指跌0.24%报8373.47点，创业板指跌0.20%报1592.39点。两市共计成交4959亿元，较上个交易日缩量672亿元。盘面上，环保设备、新冠药、中药、油气等板块涨幅居前，教育、房地产、旅游、ST板块等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：以岭药业(sz 002603 ) 获机构资金买入，总买入净额为5993.80万元；永辉超市(sh 601933 ) 获机构资金买入，总买入净额为4748.08万元；启明信息(sz 002232 ) 获主力做T，总买入净额为4706.41万元；新华制药(sz 000756 ) 获机构资金买入，总买入净额为4241.11万元；金固股份(sz 002488 ) 获实力游资买入，总买入净额为3215.61万元。【产品回顾】---------------时报财富资讯8月8日（周四）投资聚焦栏目个股凯盛科技(sh 600552 ) 发布2日区间最大涨幅17.19%。【新股申购】---------------太湖远大（920118）：申购代码：920118，发行价格17.00元/股，发行市盈率11.80倍。伟隆转债（ 127106 ）：申购代码：072871，信用评级：A，转股价值：113.95。

2024-08-13 中证快报 （星期二）

【今日导读】

○出台政策措施 加大种业优势企业扶持力度○国内首个 氢能全产业链创新生态项目贯通○需求端边际好转 光伏开工率开启上行通道【中证头条】出台政策措施 加大种业优势企业扶持力度----------------据报道，农业农村部最新发布，今年以来，我国以农业生产急需品种为重点，加快种质资源精准鉴定和新品种选育，加大种业优势企业扶持力度，进一步强化种业知识产权保护，种业振兴行动取得一批基础性标志性成果。今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，加上原有保存资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。点评：十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。A股相关概念股主要有秋乐种业（ nq831087 ）、冠农股份（ 600251 ）等。【中证聚焦】国内首个 氢能全产业链创新生态项目贯通----------------据报道，近日国内首个氢能全产业链创新生态项目——国家能源集团国华投资宁东可再生氢碳减排示范区一期项目成功产出合格绿氢，实现项目一次性投料开车成功，标志着国内首例集绿氢制储输运加用及氢气品质检测为一体的氢能全产业链创新生态项目贯通。该项目打造了国家能源集团首例纯可再生能源制氢、绿氢耦合煤化工示范项目，是国内首例集绿氢制、储、输、运、加、用以及氢气品质检测为一体的氢能全产业链创新生态项目。点评：今年全国两会，提出将加快“前沿新兴氢能”等新质生产力发展。8月11日，高层更是发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，推动传统产业绿色低碳改造升级，大力发展非化石能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。今年以来，绿色、低碳、可持续相关的产业政策不断，加之风光大发展，电力市场化，绿电价格尤其是谷电价格不断下行，绿氢制备成本不断降低。产业政策支持，财政资金注入，为氢能需求创造确定性条件，以空间换时间，加快氢能全产业链经济性的提升。A股相关概念股主要有$创元科技(sz000551)$ 、$新奥股份(sh600803)$ 等。【要闻精选】○国家能源局近日发布数据显示，今年上半年，全国全社会用电量同比增长8.1%，电力消费延续较快增长势头，反映出我国国民经济延续回升向好的积极态势。○8月12日，巴黎奥运会正式闭幕。本届奥运会是云计算替代卫星成为主要转播方式的首届奥运会。阿里云为赛事的转播提供了技术支持。○中国国内首台大型交流励磁变速抽水蓄能机组——国网新源河北丰宁抽水蓄能电站12号机组顺利完成15天试运行，于8月11日正式投产发电。○8月12日，中国电力建设企业协会发布，2024年第二季度中国清洁能源建设景气指数（CEPI）为110.23，同比下降0.51点，环比下降2.98点，CEPI仍处于较景气区间。○沪深两市全天成交额合计4959亿元，创4年多新低。○真我（relme）手机将于8月14日发布320W超光速秒充技术，刷新当前手机快充效能纪录。【产经透视】需求端出现边际好转 光伏开工率开启上行通道----------------据报道，机构最新研报认为，当前光伏板块处于基本面底和盈利底，但近期积极的边际变化正在发生。一方面8月国内项目陆续启动交付，预计9—11月组件排产将持续上升，行业需求端出现边际好转；另一方面，产业链盈利底部愈发明朗，测算7月N型产业链盈利底部已企稳，行业供给端改善提速。在光伏产业链中玻璃、TOPCon电池等环节供需格局相对较好。短期看好第三季度组件排产上行后边际改善明显的方向，中长期关注终端需求增速及上游库存、供需拐点。A股相关概念股主要有$福斯特(sh603806)$ 、$阿特斯(sh688472)$ 等。【公司动向】○$东土科技(sz300353)$ 孵化的我国第一颗列入工信部国产汽车芯片名录的车规级TSN交换网络芯片，近期获得国家新能源汽车技术创新中心10万片芯片订单，将规模化应用于车载网关，赋能新一代自主可控汽车网络通信架构。○8月8日，英特尔AI座舱暨车载独立显卡发布会在深圳举行。中科创达(sz 300496 ) 受邀出席此次发布会，并展示了基于英特尔车载SoC和最新独立显卡dGPU联合打造的下一代全3D HMI座舱——滴水OS智舱。○$sz 300698 ）旗下优咔科技与江苏省常州国家高新区管委会正式签署投资协议，通过此次合作，优咔科技在自动驾驶领域进一步落地。○近日，神州信息(sz 000555 ) 旗下企业级微服务平台连续赢得四川银行、贵阳银行、秦农银行和南海农商等多家金融机构认可，成功参与微服务架构平台建设项目。○杭可科技(sh 688006 ) 收到大众西班牙及大众加拿大的采购合同，上述合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备，合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。○盛屯矿业(sh 600711 ) 全资子公司拟收购华玮镍业45%股权，本次交易完成后，公司全资子公司宏盛国际将持有华玮镍业100%股权，间接持有友山镍业65%股权。○标榜股份(sz 301181 ) 8月12日在互动平台表示，公司飞行汽车项目已经有向客户供货。○和胜股份(sz 002824 ) 8月12日在互动平台表示，公司已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机。○风范股份(sh 601700 ) 中标1.86亿元南方电网招标项目。○东方铁塔(sz 002545 ) 中标2.85亿元南方电网招标项目。○汉缆股份(sz 002498 ) 中标约5.77亿元南方电网招标项目。○奥飞数据(sz 300738 ) 签订10.89亿元数据中心建设和IDC服务合同。○通裕重工(sz 300185 ) 拟1亿元—2亿元回购股份。【资金观潮】○北向资金8月12日净流出7.73亿元，其中净卖出宁德时代6.18亿元、工业富联2.33亿元、贵州茅台1.80亿元，净买入长江电力1.25亿元、东方财富9414.41万元、恒瑞医药5840.51万元。○以岭药业(sz 002603 ) 8月12日涨停。龙虎榜数据显示，第一大买入席位中信证券西安朱雀大街证券营业部买入4580.37万元，深股通专用席位买入3722.57万元，同时卖出5001.69万元。一机构专用席位买入2412.16万元，一机构专用席位卖出870.80万元。【新股申购】○太湖远大：申购代码920118，申购价格17.00元，发行市盈率11.8倍，公司主营环保型线缆用高分子材料。

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